Çin’in yapay zekâ (AI) çip pazarındaki rekabet ortamı, Huawei’nin Nvidia’ya karşı güç kazanmasıyla önemli bir değişim geçiriyor. ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımlar ve Nvidia’nın gelişmiş işlemcilerine getirdiği ihracat kısıtlamaları, pazardaki dinamikleri kökten değiştirdi. Bu durum, Huawei’nin pazar payını artırmasına yardımcı oluyor.
Huawei’nin kendi geliştirdiği 910B Ascend çipleri, çeşitli endüstrilerde hızla yaygınlaşıyor. Bu yaygınlaşma, “AI kutuları” adı verilen ve AI çipleri, sektör spesifik algoritmalar ve önceden eğitilmiş büyük AI modelleri içeren, kullanıma hazır çözümler sunan makinelerin popülaritesiyle destekleniyor. Küçük şirketler ve kamu kuruluşları, bu AI kutularını kullanarak büyük model bazlı hizmetleri büyük yatırımlar yapmadan optimize edebiliyor.
Daha önce Nvidia tarafından domine edilen Çin pazarında, Huawei’nin Amerikan rakibini geride bırakma potansiyeli bulunuyor. ABD’nin A800, H800 ve L40S işlemcilerine yönelik ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak Nvidia, Çin için düşük kaliteli H20 gibi çipler sunmaya başladı. Ancak, bu çipler Huawei’nin Ascend 910B çiplerine kıyasla indirimli olarak satılıyor, bu da Nvidia’nın karşılaştığı pazar zorluklarını yansıtıyor.
Huawei’nin Ascend ekosistemi hızla büyüdü ve şu anda 40 donanım ortağı, 1.600 yazılım ortağı ve 2.900 AI uygulama çözümüne sahip. Tianjin Sitonholy ve SenseTime gibi önde gelen Çinli şirketler, AI kutuları için Huawei çiplerini benimsiyor. SenseTime, bu AI kutuları sayesinde generatif AI satışlarının ikiye katlanmasını bekliyor.
Analistler, Huawei’nin genişleyen AI çip işinin yakında pazarda hakim olacağını öngörüyor. İşletmeler için hayati öneme sahip olan AI kutularının, Huawei liderliğindeki yerel oyuncular tarafından domine edilmesi bekleniyor. Pacific Securities ve Counterpoint analistlerinin öngörüleri, Huawei’nin teknolojik yetenekleri ve büyük pazar potansiyelini vurguluyor. Ancak, Huawei’nin yükseliş hızı, yüksek performanslı AI hızlandırıcıları ve sunucu işlemcileri üretim kapasitesini artırma yeteneğine bağlı.
Bu ilerlemelere rağmen Nvidia, Çin’de satılan AI çiplerinin ilk yarısında %90’ını oluşturmasıyla önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ancak, pazardaki eğilim değişiyor ve daha fazla Çinli şirket, Huawei çiplerini kullanan AI kutularını piyasaya sürüyor. Nvidia’nın Çin için uyarlanmış çipleri, H20 gibi, şu anda Huawei’nin ürünlerine göre indirimli olarak satılıyor.
Geleceğe bakıldığında, Huawei’nin mobil çipler yerine AI çiplerine öncelik vermesi ve Çin pazarında lider bir konuma gelmesi bekleniyor. iFlyTek gibi şirketlerle iş birlikleri, hesaplama gücü darboğazlarını aşmayı hedefliyor ve Spark Number 1 AI kutusu, Nvidia’nın A100 işlemcisine karşı kıyaslanıyor.
Nvidia’nın bu rekabet baskısına stratejik yanıtı, fiyat indirimleri ve Çin pazarına yönelik uyarlanmış çiplerin tanıtımını içeriyor. Ancak analistler, ABD-Çin gerginlikleri ve şiddetli rekabet ortamı nedeniyle Nvidia’nın Çin’deki geleceği konusunda belirsizliğe dikkat çekiyor.
Çin’in küresel AI endüstrisindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 30’u aşacağı öngörülüyor. Huawei ve Nvidia arasındaki AI çip pazarındaki bu mücadele, hem şirketler hem de daha geniş endüstri için geniş kapsamlı etkiler yaratacak.
